No dinamismo do mercado financeiro, muitos investidores concentram sua energia quase exclusivamente na busca pela próximo grande oportunidade ou na tese de investimento do momento. No entanto, a experiência à frente de um Multi-Family Office  nos mostra que a rentabilidade é apenas uma das engrenagens. Sem um planejamento patrimonial  robusto, os ganhos de uma vida podem ser erodidos por ineficiências tributárias, conflitos sucessórios ou falta de liquidez em momentos crítico